Британо-российская Aricom начнёт производство железорудного и титанового
концентратов на Куранахском месторождении в 2008 году.
…Ожидается, что выпуск титаномагнетитового концентрата начнётся в июне 2008 г. и всего за
год будет выпущено 225 тыс.т. Продажи ильменитового концентрата начнутся в октябре 2008 г. и составят 83 тыс.т в текущем году. Добыча руды на Куранахском месторождении началась в декабре 2007 г., всего было добыто 83 тыс.т руды за прошедший год. Aricom имеет
соглашение с китайской компанией SNGGC на поставку ей всей продукции рудника. Титановое сырьё будет поставляться на завод по производству губчатого титана в Китае, который построят компании Aricom и Chinalco. Компании подписали меморандум о взаимопонимании, который
оговаривает соглашение на получение 100% титановой продукции. Соглашения на продукцию с других месторождений компании Aricom - Кимканского, Сутарского и Гаринского, которые находятся на ранней стадии их подготовки к освоению, - обсуждаются с потенциальными
покупателями. По Кимканскому и Сутарскому железорудным месторождениям в Еврейской АО составлено предварительное ТЭО, согласно которому оба месторождения признаны рентабельными для отработки. Компания Aricom предполагает ввести в эксплуатацию Кимканское месторождение
в 2010-2011 гг., при мощности рудника 10 млн т/год руды, а Сутарское - в 2013 г. согласно условиям лицензии. ИАЦ «Минерал»
ЗТМК прогнозирует увеличение прибыли на 15,04%...
Казенное предприятие "Запорожский титано-магниевый комбинат" (Запорожье) прогнозирует
увеличение чистой прибыли на 15,04% или на 14,702 млн. гривен до 112,433 млн. гривен по сравнению с 2007 годом. Также, в 2008 году комбинат прогнозирует увеличение чистого дохода от реализации продукции на 12,7% или на 69,4 млн. гривен до 617,91 млн. гривен по
сравнению с 2007 годом. Украинские Новости (Украина)
Парад патриархов. Шестерка старейшин российского бизнеса
интернет-журнал Point.Ru -
Нужно было вновь вырабатывать стратегию для нового заказчика, потому что в шесть раз снизилось производство титана, титановых листов, титановых прутков и алюминия для отечественной
промышленности. Мы понимали, что единственная возможность быть конкурентоспособными - это построить мощную вертикаль: от шахты, титановой губки до конечного продукта", - вспоминает Тетюхин. В
те годы, чтобы предприятие не обанкротилось, гендиректору приходилось рассчитывать только на собственные силы: брать кредиты, инвестировать в развитие и реконструировать ...
Несостоятельные надежды на лазерное оружие ПРО
Независимая газета - 6 час. назад
Поэтому на борту машины необходимо иметь мощную теплозащиту из титана, титановых прутков, титановых личтов плит, труб что еще больше утяжеляет авиалайнер. Но это еще
не все. Например, до сих пор не решена проблема точного слежения за полетом ракеты, создание оптики, адаптирующейся к турбулентности атмосферы. Именно по данным причинам
на 5 лет задержано проведение первого испытания. Их также немало. Сначала речь шла о развертывании семи носителей АВL, чтобы обеспечить непрерывное патрулирование в зоне
возможного применения баллистических ракет ...
«Мы не пылесос, чтобы сгребать все в одну кучу», —
Михаил Шелков, генеральный директор компании «Оборонимпэкс»
Ведомости - 18 фев 2008
У нас есть СП с Boeing по производству деталей для самолетов. Boeing внесла в него суперсовременные станки, которые позволяют с высокой точностью
делать детали. А вот титановую губку «ВСМПО-ависма» перестала продавать совсем. Мы даже сократили инвестиции в производство губки. В ближайшие годы ее
выпуск будут наращивать американцы, японцы и китайцы. Нам выгоднее ее будет покупать, чем делать самим. — При прежних акционерах у «ВСМПО-ависма» были
планы начать поставки титана в США для самолетов военного ...
Титан проверяют на прочность
прокомментировал ситуацию господин Тэлин. По его мнению, интерес к предприятию вызван тем, что в ближайшее время завод начнет выпуск титановых слитков, а это позволит ему впоследствии начать производство собственного титанового листа,
титанового прутки, титановых труб, титановой проволоки и титановых изделий. Кроме того, по словам господина Тэлина, «предприятие кому-то приглянулось» из-за увеличения рентабельности до 55%. Однако назвать фамилии желающих
приватизировать предприятие господин Тэлин отказался. Ранее, как известно, интерес к заводу проявлял бизнесмен ...
OstChem Holding ожидает от "Крымского Титана" большего
Комп&ньон.online (пресс-релиз) - 5 мар 2008
На 5% (до 560 тыс. т) увеличилось производство серной кислоты. Напомним, что OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия) в 2004 г. В настоящее время холдинговая группа OstChem владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе, и Центральной Азии,
включая Украину, титановый прокат титановые прутки листы трубы ВТ1-0 ВТ6 ОТ4 проволока Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан. Химические предприятия группы производят и осуществляют международные поставки минеральных удобрений, органических кислот,
диоксида титана, кальцинированной соды, ильменита, ...
Китайские резервы железной руды составляют 60,7 млрд тонн.
Китай, крупнейший стальной производитель и потребитель в мире, имеет 60,7 млрд т доказанных запасов железной руды. Недоказанные запасы, по данным министерства ресурсов КНР, составляют около 100 млрд
т.
Как отметил министр ресурсов г-н Wang Min, в 2006 и 2007 гг. в Китае было открыто 187 железорудных депозитов с доказанными резервами сырья в 3,2 млрд т.
В последние годы в связи с проблемой нехватки сырья инвестиции в железорудные месторождения растут очень быстро. С 2004 по 2007 г. на железорудные месторождения было потрачено в целом 2,3 млрд юаней ($322 млн), что в 5 раз больше, чем за 15 лет, предшествующих 2003 г. -- Торговая
система Металлоторг
Инвестициионный проект 1 млрд. 135 млн. руб.
Согласно стратегии ОАО "Полиметалл", чьи дочерние предприятия осваивают месторождения "Дукат", "Лунное" и "Арылах", в текущем году общий объем инвестиций в регион составит 1 млрд. 135 млн. рублей, в
том числе на строительство - 382,3 млн. рублей, приобретение техники и оборудования - 233,3 млн. рублей. В планах предприятий добыть в этом году 500 тонн серебра и одну тонну золота, - сообщает корреспондент "Магаданской Правды" Виктор Пчелинцев.
Выступая на заседании хозяйственного актива Магаданской области 27 февраля, управляющий директор ЗАО "Серебро Магадана" и ЗАО "Серебро Территории" Виктор Демещик сообщил, что на 2008 год запланировано завершение реконструкции рудника на месторождении "Дукат" и строительство второй
очереди Омсукчанской ЗИФ с выходом на проектную мощность 1,5 млн. тонн руды в год. На руднике месторождения "Лунное" после завершения строительства первой очереди, добыча начнется в 3 квартале текущего года.
- Реализация данных проектов позволит нарастить мощность Омсукчанской фабрики и обеспечить стабильную работу ЗИФ "Лунное" на ближайшие 8-10 лет, - отметил Виктор Демещик.
В 2007 году предприятия "Полиметалла" добыли более 460 тонн серебра и 1368 килограммов золота, в бюджеты всех уровней было перечислено порядка 700 млн. руб. В рамках программы социального партнерства компания оказала спонсорскую помощь Омсукчанскому району (20 млн. рублей) и
Среднеканскому району (3 млн. рублей), средства были направлены на финансирование объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, в прошлом году в поселке Дукат было построено и сдано в эксплуатацию общежитие, в котором предусмотрено 34 однокомнатные квартиры и 80
индивидуальных мест.
Между тем, по словам управляющего директора, существует ряд негативных факторов, которые значительно влияют на темпы добычи драгметаллов. Во-первых, это состояние системы энергоснабжения в Омсукчанском районе (в 2007 году из-за внеплановых отключений предприятия простаивали более трех
суток). Во-вторых - дорога, соединяющая поселки Омсукчан и Дукат - именно по этому пути перевозится руда с крупнейшего месторождения "Дукат". По мнению специалистов, учитывая планы по наращиванию мощности Омсукчанской ЗИФ, именно плачевное состояние дороги станет основным сдерживающим
фактором дальнейшего развития добычи. -- СОГРА
Пять китайских компаний увеличили цены для мартовских поставок.
03.03.08
Как сообщает Mysteel.net, на ценовой конференции, проходившей 27 февраля в Северном Китае, пять крупнейших компаний этого региона, таких как Shougang, Tangshan Steel, Xuanhua Steel, Chengde Steel и Tianjin Steel, приняли решение увеличить цены для конструкционной стали для мартовских
поставок. Цены на арматуру выросли на RMB 520 за тонну, по сравнению с февральским уровнем; цены на катанку Q235 6.5 мм – увеличились до RMB 4850 за тонну; цены на стальную заготовку поднялись на RMB 500 за тонну. -- Торговая система Металлоторг
Рынок черных металлов в декабре 2007 года
27.02.08
В черной металлургии наблюдаются признаки охлаждения рынка на фоне развития мирового финансового кризиса и замедления в КНР темпов роста добычи
руд и производства продукции первых переделов. С целью дальнейшего снижения продаж на внешний рынок данных продуктов Китай с начала 2008 г повысил экспортные пошлины на ферросплавы и руду – до 20%, чугун и кокс – до 25%.
ЖЕЛЕЗО – объем мировой торговли рудой в 2007 г оценивается в 880 млн. т, при этом основными импортерами считаются КНР /45%/, Япония /17,6%/, Ю.Корея /8%/, ФРГ /5,6%/ и Голландия /4,5%/.
В январе-ноябре 2007 г мировое производство железа прямого восстановления /DRI/ выросло на 9,79% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 49,654 млн. т, лидируют Индия, Венесуэла, Иран, Мексика и Саудовская Аравия.
В Венесуэле по итогам 2007 г производство горяче-брикетированного железа /HBI/ сокращено на 83,3% к 2006 г до 3 млн. т из-за дефицита окатышей DRI при совокупной мощности производству HBI в стране в 6,2 млн. т/год.
В Боливии индийская Jindal Steel & Power выиграла тендер по месторождению El Mutun /40 млрд. т руды, Fe 50%/.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru с января по сентябрь 2007 г произвела 5,74 млн. т руды и рассматривает возможности увеличения объемов выпуска продукции и ее переработки.
На Украине в январе-ноябре 2007 г производство железорудного сырья /ЖРС/ выросло на 6% до 70,722 млн. т, железорудного концентрата /ЖРК/ — на 8% до 55,782 млн. т, подготовленного ЖРС - на 6% до 65,956 млн. т, в т.ч. окатышей — на 7% до 20,434 млн. т, агломерата — на 5% до 45,522 млн. т.
Итог 2007 г предварительно оценивается как рост выпуска руды на 6% до 77,286 млн. т, ЖРК — на 7% до 60,959 млн. т, подготовленного ЖРС - на 9% до 72,077 млн. т, в т.ч. окатышей — на 7% до 22,330 млн. т, агломерата — на 10% до 49,747 млн. т.
Российская Evraz Group приобрела 99,25% акций горно-обогатительный комбинат /ГОК/ "Сухая балка" и 50% Южного ГОК.
Секретариат президента страны исключил возможность потери государством через процедуру банкротства контроля над КГОКОР, вокруг которого активизировалась конкуренция по проекту достройки между Arcelor Mittal, "Металлоинвестом" А.Усманова и ИСД.
В Беларуси закупается оборудование для геологоразведочные работа /ГРР/ на Околовском месторождении железистых кварцитов с геологическими запасами 306,7 млн. т в рамках программы формирования собственной горнометаллургической отрасли.
В Китае общие запасы руды переоценены до 59,385 млрд. т, из которых 55% пока не осваиваются. Основная часть осваиваемых активов находится в пров.Ляонин /8,86 млрд. т/, неосвоенных - в пров.Сычуань /7,857 млрд. т/. По содержанию железа руды относятся к категории бедных /30 – 35%/,
большинство из них - магнетиты 1 828 месторождений, разведанные запасы которых составляют 41,5 млрд. т.
В январе-ноябре добыча руды выросла на 5,5-20% /по разным источникам/ до 633,453 млн. т, по итогам 2007 г оценивается в 700 млн. т. В январе-ноябре 2007 г в десятку лидеров вошли провинции:
- по объемам производства - Хэбэй, Ляонин, АР Внутренняя Монголия, Сычуань, Шаньси, Шаньдун, Аньхуэй, Пекин, Гуандун и Синьцзян-Уйгурский АР,
- по темпам роста к АППГ – Цзянси, Гуанси-Чжуанский АР, Сычуань, АР Внутренняя Монголия, Аньхуэй, Хэбэй, Хэнань, Фуцзянь, Чунцин и Юньнань.
При этом отрицательная динамика отмечена /начиная с самого худшего показателя/ в провинциях: Ганьсу, Хэйлунцзян, Цинхай, Хунань, Шэньси и Пекин.
Кроме того, северных провинциях КНР показаны следующие объемы и динамика производства руды:
Провинция Производство в январе-ноябре 2007 г /млн. т/ Изменение к АППГ /%/
АР Внутренняя Монголия 49.93 32.60
Синьцзян-Уйгурский АР 10.35 6.70
Цзилинь 6.55 10.50
Хэйлунцзян 0.30 -18.40
Импорт руды в страну 2007 г вырос на 14,9% до 375 млн. т /основу закупок составляет сырье из Австралии, Бразилии и Индии/. Кроме того, компании Китая инвестируют также добычу руды в Габоне, Алжире и Аргентине.
В стране отмечена задержка реализации планов строительства на восточном побережье мощностей по выпуску окатышей и DRI.
"Чуаньвэй" /одна из крупнейших добывающих компаний Китая/ добывает 2,9 млн. т в год железа.
В пров.Хэйлунцзян в июле-ноябре 2007 г импортировано через КПП Суйфэньхэ 300 тыс. т железного концентрата из РФ.
В пров.Цинхай, в уезде Цилянь готовится ввод в эксплуатацию двух ГОК общей мощностью 300 тыс. т/г, проекты инвестируют цинхайская "Бокай" и пекинская горнодобывающая "Сяньчуань".
В пров.Хэбэй и пров.Тяньцзинь активизировался процесс сокращения мелких добывающих и сталелитейных производств.
В пров.Хэбэй разведанные запасы на месторождениях Чэндэ и Шахэ превышают 100 млн. т по каждому.
В Японии торговая компания Itochu Co., Ltd. планирует инвестиции в наращивание производства железной руды, DRI, чугуна и освоение месторождений в Австралии.
В Камбодже китайская ИК Beijing Steel Industry United Mining Resources намерена строить ГОК на месторождении Preah Vihear.
В Индии в январе-ноябре 2007 г производство DRI выросло на 18,08% до 49,654 млн. т.
ЧУГУН – мировое производство в январе-ноябре 2007 г выросло на 8,36% к АППГ до 860,231 млн. т, в т.ч. доли регионов составили: Азии – 66,09%, ЕС/27/ - 12,33%, СНГ – 9,57%, С.Америки – 4,74%, Ю.Америки – 4,23%, Океании - 0,77%, Африки - 0,71%, Ближнего Востока – 0,22%. В пятерку
стран-лидеров производства вошли: Китай, РФ, Япония, США и Украина.
На Украине в январе-ноябре производство увеличилось на 9% к АППГ до 32,566 млн. т, итог 2007 г предварительно оценивается как 8%-й рост до 35,588 млн. т. Экспорт сплава вырос на 70,5% до 1,935 млн. т за счет поставок в Италию.
В Казахстане в январе-ноябре 2007 г производство упало на 4,4% до 2,972 млн. т.
В Китае в январе-ноябре 2007 г выпуск чугуна увеличился на 10,4-15,7% /по различным источникам/ к АППГ до 426,294-427,438 млн. т. При этом в десятку лидеров вошли провинции:
- по объемам производства - Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Цзянсу, Шаньси, Хэнань, Шанхай, Хубэй, Аньхуэй и Сычуань,
- по темпам роста – Цинхай, Нинся-Хуэйский АР, Хайнань, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Хэнань, Хэбэй, Тяньцзинь, Синьцзян-Уйгурский АР и АР Внутренняя Монголия.
Отрицательная динамика отмечена /начиная с самого худшего показателя/ в провинциях: Пекин, Чжэцзян, Гуйчжоу и Шэньси.
Кроме того, северных провинциях КНР показаны следующие объемы и динамика производства чугуна:
Провинция Производство в январе-ноябре 2007 г. /млн. т/ Изменение к АППГ /в %/
Хэйлунцзян 3.345 43.9
Синьцзян-Уйгурский АР 3.496 19.7
АР Внутренняя Монголия 11.425 17.0
Цзилинь 4.295 11.8
В Японии в январе-ноябре 2007 г производство выросло на 3,08% до 79,341 млн. т.
ХРОМ – за последние 6 мес. мировые цены на металл сохраняются на стабильно высоком уровне, что обусловливается наличием дефицита. В 2007 г отмечено сокращение индийских поставок руды на мировой рынок, которые замещались в Китае сырьем из Казахстана и ЮАР. В Китае в районе Лоцуньша
запасы месторождения хромитов составляют 40% от всех запасов хромита в стране. В пров.Хэнань, в уезде Танхэ обнаружено месторождение с запасами трехокиси хрома 465 300 т.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Производство: в январе-ноябре 2007 г металлургическое производство и выпуск готовых металлических изделий выросли на 1,8% к АППГ, в т.ч. производство - на 1,6%.
Экспорт:
в январе-октябре 2007 г физический объем металлов и изделий из них в страны ДЗ снизился на 8,4% к АППГ, средняя контрактная цена увеличилась на 34,3%. В то же время финансовый объем вырос на 25% до 41 213 млн. долл.
Импорт:
в январе-октябре 2007 г металлов и изделий из них вырос на 51,5%.
Высший арбитражный суд утвердил проект постановления пленума об НДПИ, уплачиваемом со стоимости сырья, а не продукта его переработки.
Представители компаний ММК, "Мечел" и ЧЭМК выражают сомнения в необходимости инвестиций в проект "УП-УП" до появления конкретных предложений по разработке месторождений.
В Челябинской области власти выражают интерес к приобретению до 20% акций корпорации "УП-УП".
В черной металлургии производство готового проката в январе-ноябре 2007 г выросло на 2,6% до 54,4 млн. т.
Экспорт черных металлов в январе-октябре 2007 г упал на 7,2% к АППГ до 35 446,4 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ – на 9,9% до 31 992,4 тыс. т в результате усиления конкуренции со стороны местных производителей металлургической продукции в развивающихся странах. Но объемы экспорта в СНГ
выросли на 11,7% до 3 454,0 тыс. т. При этом финансовый объем металлов и изделий из них увеличился на 18,2% к АППГ до 20 664 млн. долл.
Импорт вырос в 1,4 раза до 5 845,9 тыс. т, в т.ч. из стран дальнего зарубежья /ДЗ/ – до 2 187,6 тыс. т, из СНГ – до 3 658,3 тыс. т.
В июле-ноябре 2007 г цены производства металлов выросли в целом на 10,7%, но с августа цены снизились на 6,1%.
ЖЕЛЕЗО – производство руды в январе-ноябре 2007 г увеличилось на 2,6% к АППГ до 95,8 млн. т, при этом более интенсивный рост добычи отмечен по Стойленскому и Лебединскому ГОК, отгрузки – по Костомукшскому, Качканарскому, Ковдорскому и Оленегорскому месторождениям. Производство окатышей
выросло на 0,3%.
Экспорт руд и концентратов в январе-октябре 2007 г составил 19 961,2 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ - 17 165,0 тыс. т, в СНГ - 2 796,2 тыс. т. При этом доля гематита в экспорте увеличилась с 34% в 2006 г до 42% в 2007 г.
ММК в январе-ноябре 2007 г увеличил выпуск готовой руды на 2,6% к АППГ до 1367,7 т, продолжив снижение производства агломерата - на 6,9% до 9230,4 тыс. т.
В УрФО в рамках проекта "УП-УП" на баланс поставлено 12 млрд. т запасов железной руды и 59 млрд. т прогнозируется.
В Читинской области открыта железнодорожная ветка к Чинейскому месторождению, контролируемому Базэл /ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR -через ОАО "ЗабайкалСтальИнвест"/. Участок "Магнитный" этого месторождения содержит в себе значительные запасы железа.
В Якутии по четырем месторождениям /Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское/ с общими запасами свыше 5 млрд. т на апрель 2008 г запланирован конкурс.
В Амурской области Aricom увеличивает свою долю акций Гаринского железорудного месторождения с 70,22% до 99,48%.
В Еврейской автономной области /ЕАО/ Aricom завершил доразведку Кимканского месторождения и полевые работы на Сутарском месторождении. Проект Кимкано-Сутарского ГОК согласован с правительством ЕАО, а также рассматривается в Министерстве природных ресурсов и Росэкспертизе.
ЧУГУН – в январе-ноябре 2007 г производство чугуна и доменных ферросплавов упало на 1,7% к АППГ до 47,1 млн. т. Темпы снижения экспорта замедлились до 5,7% к АППГ до 5,34 млн. т, в т.ч. продолжилось падение объемов поставок в США и Италию, но по Ю.Корею, Бельгии и Турции отмечен рост
поставок.
ММК в январе-ноябре 2007 г продолжил снижение выпуска чугуна - на 2,8% к АППГ до 8706,9 тыс. т.
ХРОМ – в январе-ноябре 2007 г производство феррохрома упало на 4,2% к АППГ.
В Карелии компания "Норит" претендует на освоение месторождения "Аганозерское".
В Оренбургской области ФПГ "Финансгрупп" О.Шварцмана претендует на установление контроля над "Новотроицким заводом хромовых соединений" в интересах формируемой госкорпорации "Социальные инвестиции" /в последующем может быть включена в "Рособоронэкспорт" /РОЭ/.
"РосСпецСплав" выиграл аукцион на разработку руд в 40 километрах от входящего в холдинг ЗАО "Русский хром - 1915" /Первоуральск/.
В Ямало-Ненецком автономном округе /ЯНАО/ завершаются поисковые работы по выявлению месторождений хромитов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади Шурышкарского района.
Корпорация "УП-УП" получила лицензии на Лаптайскую площадь, а также Юго-Западное и Южное рудные поля, опередив "Конгор-Хром" и СЗФ. Появились слухи об обострении конкуренции с "Конгор-Хром" по месторождениям ЯНАО этой корпорации, которая, якобы, использует свои связи в фискальных
структурах для оказания давления на своего соперника.
В Тюменской области ЧЭМК /Челябинская область/ завершил присоединение "Конгор-Хрома" в качестве филиала ОАО "ЧЭМК" — приуральского филиала "Конгор-Хром", расположенного в пос.Харп Приуральского района Тюменской области.
В целом, в сырьевом металлургическом секторе, несмотря на углубление мирового финансового кризиса, сохраняются позитивные перспективы для успешного бизнеса. При этом стабильнее развивается металлургия стран, в меньшей степени зависящих от экономик США и Западной Европы. В т.ч. КНР
уверенно переходит к регулированию своего экспорта, стимулируя внутреннее производство продукции более высоких переделов.
В черной металлургии продолжается замедление темпов роста по сравнению с цветной, чему способствует уверенное сокращение Китаем малых устаревших и экологически вредных производств. Одновременно КНР активно ведет ГРР и освоение новых ресурсов, что не мешает ей успешно реализовывать
сырьевые проекты в Перу, Габоне, Алжире, Аргентине, Камбодже и Австралии.
Растет активность формирования мировой структуры производства HBI, DRI и "наггетов", а также рынков их сбыта.
На Украине усиливается борьба за получение контроля над ГОК, в том числе с участием зарубежных компаний, что не помешало российским игрокам увеличить свою долю в местных добывающих активах.
Белоруссия активизирует формирование национального ГМК.
Казахстан снижает производство чугуна.
В России металлургия обеспечивает прогрессивное развитие национальной экономики, при этом финансовые объемы роста экспорта цветной металлургии почти вдвое превышают показатель черной металлургии.
В черной металлургии РФ основой роста остается увеличение внутреннего спроса на продукцию. В качестве негативных тенденций отмечены: продолжение спада производства чугуна и доменных ферросплавов, а также снижение их экспорта. Кроме того, экспортная продукция черной металлургии
становится менее конкурентоспособной на рынках СНГ по сравнению с поставками из развивающихся стран.
Растет интерес бизнеса к приобретению металлосервисных компаний и мощностей по переработке лома, в т.ч. минизаводов.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
На фоне замедления мировой экономики или ее кризиса темпы развития стран металлургии группы BRIC в 2008 г могут снизиться. В т.ч. не исключается падение мировых цен на промышленные металлы до 20%, особенно в первой половине 2008 г. Рост цен более вероятен со второго полугодия 2008 г и
может продолжиться в 2009 г.
В этих условиях Пекин будет стимулировать увеличение экспортных поставок национальными предприятиями, исключая сырье и продукцию низких переделов, а также консолидацию своей металлургии, в т.ч. активизируется государственная поддержка поглощения крупными компаниями мелких добывающих
активов. В рамках преодоления внутреннего дефицита КНР продолжит официальное стимулирование наращивания объемов импорта ряда руд, концентратов и металлов /медь, никель, молибден, хром, уран, титан, ниобий и тантал/, а также предоставит льготы по их закупкам на внешних рынках.
Государственная поддержка позволит китайским компаниям расширить свою деятельность с Африки и Южной Америки на Ближний Восток и Центральную Азию, которые раньше считались регионами значительного инвестиционного риска.
В Казахстане не исключается поглощение "Казахмысом" компании ENRC, особенно в случае возбуждения в Бельгии уголовного дела по подозрению отмывания денег ее совладельцами.
В черной металлургии в 2008 г вероятно снижение прибыли производителей, которые не имеют под контролем ресурсов руды, кокса, чугуна и металлолома.
У Evraz Group с приобретением на Украине 99,25% акций ГОК "Сухая балка" увеличатся шансы по сравнению с Алишером Усмановым на получение контроля над другими местными активами.
ЖЕЛЕЗО – в 2008 г возможен рост цен на руду в пределах от 30-80%, при этом темп роста мирового спроса на ЖРС может замедлиться до 10,8%, что будет обеспечено выпуском 885 млн. т руды.
К 2011 г мировое производство руды вырастет на 31% к уровню 2006 г. до 1224 млн. т, а годовое потребление ЖРС достигнет 2,1 млрд. т. Выпуск DRI к 2012 г достигнет 111 млн. т в год на фоне роста спроса на него к 2011 г. до 130 млн. т в год, а на окатыши всех видов - до 386 млн. т.
Бразильская Vale в 2008 г увеличит мощности по руде на 8% до 325 млн. т, к 2012 г. – до 422-450 млн. т. К 2010 г. компания построит пять новых заводов DRI общей мощностью 32,3 млн. т/год, а к 2011 г. - четыре сухогруза дедвейтом 390 тыс. т каждый.
Rio Tinto с 2008 г. будет заключать как краткосрочные, так и долгосрочные контракты с возможностью регулярной корректировки цен в соответствии с их рыночными колебаниями. В случае поглощения компании со стороны BHP Billiton Ltd вероятно увеличение мирового дефицита предложения руды,
доставляемой по морю.
Mitsubishi Corp. /японская торговая компания/ будет инвестировать реализацию сырьевых проектов в Австралии /добыча к 2012 г/, Канаде и Гвинее.
JSW Steel Ltd /одна из крупнейших индийских компаний/ впервые приобретет железорудное производство в Латинской Америке.
В США Steel Dynamics возобновит эксплуатацию месторождения Minnesota Iron Mine с целью выпуска концентрата к 2010 г.
В Чили Minera Santa Fe до 2009 г начнет поставки железорудной мелочи с проекта Bellavista проектной мощностью 2,5 млн. т/г в КНР.
Marubeni Corporation /Япония/ совместно с австралийской Mount Gibson Iron ltd. начнет поставку руды в Японию и Китай с рудника Koolan Island.
В Венесуэле за 2008 год цены на DRI могут вырасти на 50%, что приведет к сокращению импорта DRI в страну до 250 000 т/г.
В Боливии индийская Jindal Steel & Power будет участвовать в строительстве ГОК и металлургического комбината, если не помешают проблемы, связанные с национализацией месторождения Mutun. Реализация данного проекта позволит производить в год 1,7 млн. т губки. Боливия активизирует поставки
руды в ЮВА и может составить в данном плане конкуренцию Перу, Бразилии и Венесуэле.
В Бразилии в 2010 г будет произведено до 524 млн. т ЖРС, в т.ч. Vale – 400 млн. т, которая до 2013 г доведет мощность по руде двух проектов в районе Carajas до 220 млн. т в год. Дополнительно могут быть введены в эксплуатацию проекты Maquine-Bau, Conceicao и Brucutu общей мощностью 450
млн. т.
Samarco до 2010 г увеличит свои мощности по окатышам до 21,6 млн. т/год, основная часть продукции придется на Китай и страны Ближнего Востока.
MMX Mineracao e Metalicos S.A с 2011 г. начнет производство окатышей мощностью 7 млн. т в год в интересах поставок японской Sojitz Corporation.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru будет добывать и перерабатывать 8-13 млн. т руды в год на местном ГОК с целью производства ЖРК.
В Кот-д-Ивуаре, в западной части страны Tata Steel с местной Sodemi до 2009года начнут ГРР в районе Mont Nimba /запасы до 1 млрд. т/ в интересах поставок руды в Европу до 2011 г.
Страны Ближнего Востока в 2009 г импортируют 42,5 млн. т руды.
В ОАЭ компания Emirates Iron&Steel введет в эксплуатацию новый завод HBI. GHC будет реализовывать в стране проект по выпуску 6 млн. т окатышей в год.
В Омане Vale до 2011 г. начнет выпуск на новом заводе 9 млн. т DRI в год, в 2011 г. – еще одного завода мощностью 7 млн. т.
В Бахрейне GIIC до 2010 г. введет в эксплуатацию свой второй завод по производству 6 млн. т окатышей в год.
В Иране возможно строительство ГОК и производство окатышей на базе месторождения в Голь-Гоухаре с подтвержденными запасами руды более 1 млн. т.
На Украине мощности КГОКОР после завершения строительства и ввода в эксплуатацию составят 13,5 млн. концентрата и 11 млн. т окатышей.
Не исключается интерес Р.Абрамовича к приобретению оставшихся 50% ЮГОК, однако в этом процессе Evraz будет конкурировать с местной группой "Метинвест" Р.Ахметова. В случае победы Р.Абрамовича вероятно усиление активности Evraz Group в поглощении новых украинских металлургических активов.
В Казахстане ENRC до 2011 г расширит производство концентрата, инвестирует до 900 млн. долл. в увеличение выпуска флюсованных окатышей на 1,8 млн. т.
Вероятно участие японских компаний в освоении Ирсуйского месторождения полиметаллических руд.
В Монголии могут быть реализованы несколько новых проектов с китайским участием.
В Китае правительство будет поддерживать деятельность государственных компаний и бизнеса по блокированию объединения Rio Tinto и BHP Billiton.
Потребление ЖРС в стране к 2010 г составит 525 млн. т или до 54% мирового импорта железной руды. В импорте руды вырастет доля Бразилии, Аргентины, Габона, Алжира, Австралии и Индии. При этом не исключается частичный отказа Китая от австралийских поставок в пользу бразильской Vale,
которая может создать в стране сеть дистрибьюторских центров для минимизации фрахтовых ставок и усовершенствования системы обеспечения заводов сырьем. До 2009 г компания начнет эксплуатацию в г.Zhuhai производства DRI мощностью 1,2 млн. т в год.
Наибольшая активность сырьевого сектора будет направлена на удовлетворение потребностей компаний Baosteel, Anben и "Ухань".
В Японии JFE Steel /третья в мире компания - производитель стали/ к 2011 г.увеличит импорт руды из Бразилии.
Во Вьетнаме активизируется формирование СП с японским участием по сырьевым проектам.
В Индии к 2010 г потребность страны в руде достигнет 150 млн. т в год. Наибольшая активность сырьевого сектора будет направлена на удовлетворение потребностей компаний Tata Steel, Essar и Jindal.
В Австралии японская Sojitz начнет разработку новых крупных месторождений.
ЧУГУН – в США в Hoyt Lakes, штат Миннесота компания Steel Dynamics, Inc. /SDI/ совместно с японской Kobe Steel до 2010 г. введут в эксплуатацию первый коммерческий проект производства "наггетов" по технологии Itmk3 мощностью 500 тыс. т в год из концентрата месторождения Mesabi
Iron Range.
Бразилия может уступить России свою позицию крупнейшего в мире экспортера коммерческого чугуна из-за увеличения внутренних продаж, осложнения транспортировки и ужесточения требований к легальности производства древесного угля.
MMX Mineracao e Metalicos S.A на базе проекта Amapa с 2010 г начнет выпуск 2 млн. т чугуна в год.
Китайская Minmetals с крупнейшим местным производителем Cosipar может сформировать СП по производству сплава, что позволит Cosipar в 2 раза увеличить выпуск чугуна до 2009 г.
На Украине до 2010 г. вероятно внедрение технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи /расход 150-170 кг угольной пыли на 1 т чугуна/ в целях экономии кокса на Алчевском МК, "Запорожстали" и Мариупольском МК им. Ильича. Другим вариантом снижения дефицита кокса в стране
может стать использование природного газа.
В Китае за 2008 г выпуск сплава вырастет на 115% до 1 млрд. т.
Wisco до 2010 г увеличит производство чугуна, используя оборудование Siemens.
В Японии Nippon Steel и Kobe Steel активизируют сотрудничество в производстве по новой технологии Kobe Steel FASTMET.
Во Вьетнаме вероятно начало строительства японской Kobe Steel завода по производству гранулированного чугуна /"наггетов" по технологии ITmk3/ проектной мощностью 500 тыс. т в год.
ХРОМ – в Турции индийская Jindal Stainless будет конкурировать с китайскими компаниями по добывающим проектам.
В Китае "Тибетская горнодобывающая компания" будет активизировать свою деятельность в Тибете по добыче руд хрома, а также попутно - лития и меди.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
К 2025 г вероятна значительная активизация IPO российских меткомпаний на Гонконгской и Шанхайской биржах по примеру UC RUSAL.
Ожидается, что в 2008 г Роснедра будут стимулировать геологоразведку по черным, благородным металлам и урану с приоритетом финансирования для Сибирского федерального округа /Бурятия, Иркутская и Читинская обл., Красноярский край/, Дальневосточного федерального округа /Якутия,
Магаданская обл. и Чукотский АО/, Уральского федерального округа /ЯНАО и Свердловская обл./, а также Башкортостана, благодаря чему возможна активизация ГРР:
- на урановое сырье - в Забайкалье и Иркутской области, Чукотском АО,
- цветные и черные металлы - на Алтае,
- уран и золото - на юге Якутии,
- медь - на Чукотке и в Магаданской области,
- марганец - в Ненецком АО,
- олово и вольфрам - в Иркутской области.
До 2010 г маловероятен переход от адвалорных ставок НДПИ к рассчитываемым с объема добываемого ископаемого, как и масштабные изменения системы НДПИ в целом.
Не исключается разрешение допуска иностранных компаний к разработке стратегических активов при определении ряда ограничений иностранного участия и индивидуального подхода к нему.
Возможно ограничение сделок с крупными пакетами акций сырьевых компаний: разрешительный порядок с более чем 10% акций компаний-владельцев крупных сырьевых месторождений и уведомление ФАС о сделках с пакетами более 5%.
Ожидается повышение интереса к участию в проекту "УП-УП" администраций Курганской, Свердловской и Челябинской областей.
ИФК "Метрополь" - MBC Resources с целью приобретения новых железорудных и полиметаллических активов и при поддержке "Ренова" и РОЭ /Ростехнологии/ может расширить сферу своих интересов с Японии, Африки и Латинской Америки на Вьетнам, а затем на Лаос и Камбоджу.
АЛРОСА, компенсируя расформирование представительств в Бельгии и в Израиле, создаст орган управления активами в Африке.
В черной металлургии на фоне удорожания руды ожидается обострение конкуренции крупнейших игроков за получение контроля над активами, использующими лом, металлосервисными и угольными компаниями, а также портовыми терминалами.
ЖЕЛЕЗО – вероятно продолжение процесса переориентации сырьевого сектора на удовлетворение растущих потребностей внутреннего рынка.
Evraz Group с приобретением украинских ГОК "Сухая балка" и доли в Южном ГОК практически удовлетворит свои потребности в руде.
В Белгородской области в 2009 г. начнется строительство Приоскольского ГОК, который к 2016 г будет выведен на проектную годовую мощность до 35 млн. т по руде и 15 млн. т окатышей и ЖРК.
В Челябинской области ОАО "Челябинский металлургический комбинат" до 2010 г получит новое агломерационное оборудование, что увеличит производительность по агломерату с 4,5 до 6,5 млн. т в год.
В Иркутской области "Мечел" до 2010 г сохранит объемы добычи Коршуновского ГОК на уровне 5 млн. т в год с одновременным снижением издержек по добыче и обогащению руды за счет модернизации горного и транспортного оборудования.
В Якутии на базе месторождений Таежное, Десовское, Тарыннахское, Сивагенское, Пионерское и Горкитское до 2015 г может быть построен ГОК мощностью 15—20 млн. т руды в год, а к 2020 г — сталеплавильный комбинат мощностью 5—6 млн. т в год.
В Читинской области Базэл на участке "Магнитный" Чинейского месторождения может начать добычу руды с 2014 г в интересах интегрированного стального производства. На Чинейском ГОК возможно производство железо-титано-ванадиевого и медного концентратов.
Китайская Shandong Luneng из пров.Шаньдун до 2009 г на базе Березовского месторождения /запасы 400 млн. т, Fe 21-55%/ может завершить строительство ГОК годовой мощностью по руде 10 млн. т, ориентированного на поставки продукции в КНР.
В ЕАО Aricom до 2012 г начнет производство концентрата проектной мощностью 5 млн. т в год на Кимкано-Сутарском ГОК.
В Магаданской области возможно строительство двух металлургических комбинатов по переработке железной руды и меди.
ЧУГУН – Evraz Group с приобретением 99,25% акций украинского ГОК "Сухая балка" увеличит свой потенциал по чугуну на 1,8 млн. т.
ХРОМ – в ЯНАО в 2008 г на аукционы будут выставлены шесть лицензионных объектов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади с суммарными прогнозными запасами хромовых руд 114,3 млн. т.
Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и особенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой, что зафиксирует на глобальном уровне масштаб консолидационных сделок, а также увеличит стремление государств и их коалиций к регулированию данного
процесса в собственных интересах.
Последствия роста дефицита угля и кокса на фоне энергетического кризиса в ЮАР и КНР предполагают усиление конкурентной борьбы за эти ресурсы, а также снижение рейтинга компаний, не имеющих собственных энергетических активов.
В черной металлургии ожидаемые замедление темпов роста спроса на руду и повышение волатильности цен на нее могут быть компенсированы активизацией закупок ЖРС-продуктов более высокого передела, в т.ч. выпущенных по новым технологиям. Формирование значительного потенциала производства
таких продуктов ожидается на Ближнем Востоке, располагающем необходимыми запасами газа и заинтересованном в поставках новых типов сырья на рынки развивающихся стран. Кроме того, в США и странах ЮВА широкое распространение получат передовые японские технологии изготовления чугуна.
Китай усилит свое влияние на глобальный рынок за счет укрепления партнерства с Индией, а затем и с Японией. При этом потенциал Индии значительно приблизится к китайскому в рамках расширения географии сырьевых интересов государств на страны Латинской Америки, где не менее успешно
продолжит осваиваться Япония. На фоне экспансии стран ЮВА в Латинскую Америку повысится инвестиционная привлекательность Боливии по сравнению с традиционными региональными экспортерами сырья.
На Украине вероятно усиление конкуренции российских компаний, претендующих на сырьевые активы, с местными и иностранными холдингами.
В РФ привлекательность внутреннего рынка повысится, особенно в случае конкретизации правил допуска иностранных компаний к освоению стратегических ресурсов. При этом долгосрочная активность добывающих компаний ожидается в Уральском федеративном округе, Сибирском ФО и Дальневосточном ФО,
в т.ч. на Алтае, юге Якутии, Чукотке, в Магаданской и Иркутской областях.
В черной металлургии РФ возможно возобновление позитивного развития рынка чугуна, в т.ч. его экспорта за счет снижения конкурентоспособности бразильских компаний. Одновременно на фоне удорожания руды ожидается обострение конкуренции крупнейших игроков за получение контроля над активами,
использующими лом, металлосервисными и угольными компаниями, а также портовыми терминалами.
Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО СОГРА - аналитические и консалтинговые услуги по
металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.
Китай может стать нетто-экспортером нержавеющей стали уже в этом году
Китайское производство нержавеющей стали по итогам минувшего года выросло на 36% и составило 7,2 млн т. Об этом сообщил Совет по нержавеющей стали при Китайской ассоциации производителей
специальных сталей. Основу роста заложили успехи крупнейшего в стране производителя нержавейки – компании Taiyuan Iron & Steel (Tisco), – который увечил объемы выпуска на 82 по итогам 2007 г. – до 2,02 млн т. Это стало возможным благодаря запуску нового завода по производству
нержавеющей стали мощностью 1,5 млн т.
Из указанного общего объема производства нержавейки в Китае 58,1% пришелся на серию «300» – 4,19 млн т, что, впрочем, на 4,2% меньше, чем в 12006 г. Доля серии «400» составила 25,5%, серии
«200» – 16,4%. И тот, и другой показатель означают рост по сравнению с 2006 г. – на 3,2 и 1% соответственно.
Продолжил рост экспорт нержавеющей стали из КНР – на 44,8% до 1,3 млн т. Для сравнения: импорт нержавейки в Китай упал в 2007 г. на 32% и составил 1,7 млн т. Таким образом, по итогам
минувшего года Китай остался нетто-импортером нержавейки, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться уже в этом году: ожидаемый рост видимого потребления этого вида металлопродукции в Китае на 10,6% с прошлогодних 6,58 млн т может вывести Китай в нетто-экспортеры нержавеющей
стали.
Американское производство алюминия в январе выросло на 15,8%
Производство первичного алюминия в США за первый месяц 2008 г. составило 233,254 тыс. т, что на 15,8% больше, нежели в январе 2007 г. (201,352 тыс. т) и на 1,3% выше,
чем в декабре минувшего года. Причиной этой ситуации стало увеличение выпуска «крылатого металла» рядом американских компаний. В частности, Alcoa перезапустила вторую электролизную линию на заводе Intalco (штат Вашингтон), Glencore восстановила работу одной из линий
на предприятии Columbia Falls Aluminum (штат Монтана), а компания Ormet увеличила мощность завода Hannibal (штат Огайо) до 267 тыс. т.
В соседней Канаде производство первичного алюминия достигло 263,225 тыс. т, что на 1,4% выше, чем в январе 2007 г. (259,577 тыс. т) и на 0,8% ниже, нежели в декабре
2007 г. Все это дает основание прогнозировать суммарный выпуск алюминия в 2008 г. в объеме 2,753 млн т для США и 3,108 млн т для Канады.
В ООО "ССМ-Тяжмаш" запущен в строй действующих новый участок антикоррозийной обработки металла в котельно-монтажном цехе, стоимостью 1 миллион $.
Дмитрий Колесов, генеральный директор ООО "ССМ-Тяжмаш", отметил, что "приобретение современного оборудования является непременным условием расширения числа
потребителей компании. Делая ставку на инвестиции в модернизацию производства, компания может выполнять заказы не только для предприятий тяжелого машиностроения, но и успешно изготавливать оборудование для энергетической, лесоперерабатывающей и пищевой отрасли. Кроме
того, высокий уровень качества, делает возможным для нашей компании сотрудничество с иностранными клиентами. Только за последнее время мы получили заказы от "ABB Oy MACHINES" (Финляндия), "HOESCH METALLURGIE GMBH" (Германия).
Новый участок антикоррозийной обработки металла состоит из дробеструйной камеры производства немецкой фирмы SCHLICK и покрасочной камеры итальянского производства. Работа в комплексе этих агрегатов позволит компании не только расширить сортимент, но и выведет
подготовку поверхности обрабатываемых конструкций на европейский уровень качества.
Особым техническим преимуществом новой дробеструйной камеры является механическая система сбора дроби Plasmatic-R, обеспечивающая работу с любым типом дроби, что существенно расширяет возможности агрегата. В свою очередь покрасочная камера создает для проведения
гуммировки идеальные условия по температуре и микроклимату.
Дмитрий Колесов, подчеркивая преимущества нового оборудования, оснащенного современной фильтровальной системой, особое внимание уделил улучшению экологического обстановки на рабочих местах в цехе, так как новое оборудование позволяет проводить процесс антикоррозийной
обработки металла полностью в герметичных условиях.
По данным с LME от 13 февраля, цены на медь снова откатились ниже $7700 за т в ходе официальных торгов по мере того, как интерес к "красному металлу" сник и трейдеры
начали извлекать прибыль.
По итогам официальной сессии стоимость меди по трехмесячным контрактам составила $7656 за т.
"Фиксацию прибыли сопровождало возвращение китайцев на рынок металлов. Шанхайские медные фьючерсы сперва подросли после недельных каникул, поскольку инвесторы нехотя следовали за ростом на LME, но предел росту положили тревоги о том, что недавние поставки улучшат
снабжение на внутреннем рынке", – поведал брокер категории II.
К концу недели трейдеры ожидают увеличение потерь по причине распродаж в Азии.
"Рыночные тенденции не обеспечат поддержки ценам на текущих уровнях, предполагаю, что Азия продолжит распродажи до окончания недели", – сообщил трейдер. Китайский предприятия в это время года традиционно снижают объемы производства, поэтому серьезных стимулов
приобретать металл по высоким ценам у них сейчас нет, более вероятно, что будет занята выжидательная позиция, считает он.
Объемы складских запасов LME снизились на 2125 т, до 157,6 тыс. т. По этому поводу среди трейдеров существует два мнения: часть из них уверена, что такая динамика вызвана исключительно действиями инвестиционных фондов, стремящихся создать локальный дефицит и вызвать
повышение цен; другая – что медь выкупается реальными потребителями, вынужденными проводить масштабные ремонтные работы после обильных снегопадов.
С другой стороны, экономическая исследовательская компания Hallgarten & Company сообщает, что в 2008 г. объемы производства меди в Чили могут снизиться на 68 тыс. т с ожидаемых 5,7 млн т, если правительство издаст постановление о лимитировании потребления
электроэнергии.
Стоимость алюминия также снижалась на фоне роста складских запасов до 957,9 тыс. т. Однако от значительного падения ее удержали сообщения из ЮАР, где энергетическая компания Eskom Holdings Ltd сообщила, что сможет поддерживать объемы производства электроэнергии в
ближайшие 4 года только на уровне 90% от номинальных. BHP Billiton, алюминиевые заводы которой в ЮАР и Мозамбике зависят от поставок электроэнергии Eskom, пока не комментирует ситуацию.
Способствуют общему снижению цен на металлы сообщения из Китая о возобновлении производств на ранее закрытых предприятиях. Крупнейший китайский производитель цинка, Zhuzhou Smelter Group Co, сообщает о возобновлении работ на основных предприятиях после недельного
простоя. Aluminum Corp. of China Ltd также начинает возобновление деятельности на алюминиевом заводе в Guizhou, хотя пока он работает только на 1% от номинальной мощности.
Китай намерен лидировать в
производстве диоксида титана
Китай в данный момент занимает второе после США место в мире по производству
диоксида титана, и на фоне бурного роста внутреннего производства и повышения качества продукции в перспективе может стать мировым центром по производству неорганических красителей на основе
диоксида титана. В прошлом году значительно выросли мировые цены на электроэнергию и сырье, поэтому у производителей титановых белил в развитых государствах значительно
повысились издержки, что снизило инвестиционную привлекательность отрасли. Это вполне может привести к перемещению центра мирового производства данной продукции в Азиатско-Тихоокеанский
регион - главным образом в КНР. Фактически данный процесс уже начался. В таких провинциях, как Шаньдун, Ляонин и Чжэцзян, в настоящее время возводятся крупные предприятия по производству
диоксида титана. Согласно плану, все они должны быть введены в эксплуатацию не ранее 2010 г. Эти проекты инвестируются американскими, европейскими и японскими компаниями. В итоге после 2009
г. годовое производство титановых белил будет составлять 300 тыс. т, а в 2010 г. достигнет 500 тыс. т, что позволит КНР обойти США и стать ведущим в мире производителем данного вида
продукции.
Комментарий SOGRA: более низкие внутренние цены на сырье, обусловленные во многом высокоразвитым и активным собственным рынком, и дешевая рабочая сила дают КНР неоспоримые преимущества по
сравнению с другими регионами мира в производстве различной металлургической продукции, в том числе и неорганических красителей на основе диоксида титана. А резкий рост издержек у
производителей данной продукции во всем мире вынуждает японские, американские и европейские компании обратить внимание на перспективы инвестирования в китайские проекты.
|
Юрий Елисеев: "О стратегии развития
машиностроения России"
Так, на внутреннем рынке страны цена на никель увеличилась с 2001 года в 9 раз, на кобальт – в 3,6 раза, титановый лист – в 4,3 раза и т.д. С 2000 года выросли энергоресурсы для предприятий: авиационное топливо – в 3,1 раза, электроэнергия – в 3,9; газ – в 4,5;
тепловая энергия – в 6,2 раза. Это привело к резкому увеличению себестоимости производимой продукции и также резкому сокращению прибыли. Растут кредитные долги стратегических и других предприятий ОПК. Теряется конкурентоспособность продукции ...
Охота за ферросплавами
30.01.08 // Эксперт
Компании черной металлургии начинают скупать ферросплавные производства: подталкивает рост цен на их продукцию. Тенденция консолидации в подотрасли будет усиливаться, однако
процесс может притормозить недостаток свободных активов
Российская ферросплавная отрасль, большая часть активов которой сосредоточена на Урале, с каждым годом чувствует себя все увереннее. Бурное развитие черной металлургии и постепенный подъем машиностроения стимулируют спрос на крупнотоннажные сплавы (феррохром, ферросилиций, ферромарганец).
Большие надежды на увеличение потребления на внутреннем рынке возлагают и производители малотоннажки — ферротитана, феррованадия, ферромолибдена, использующихся для изготовления спецсталей. Но пока большую часть продукции приходится отправлять на экспорт, так как выпуск нержавейки в
России остается на низком уровне.
По мере укрепления позиций ферросплавщиков их бизнес все привлекательнее для металлургов: те достраивают вертикально-интегрированные холдинги. Первые сделки состоялись в прошлом году. Участники рынка ожидают продолжения консолидации отрасли и страхуются от недружественных поглощений.
Внутренние ориентиры
По итогам января — сентября 2007 года производство ферросплавов в России выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,21% (выпуск ферросилиция увеличился на 1,7%, феррохрома — снизился на 1%). Бессменный лидер внутреннего рынка — Челябинский электрометаллургический
комбинат, доля которого достигает 40,4%. Как сообщили на предприятии, в 2007 году комбинат увеличил выпуск ферросплавов до 780 тыс. тонн (на 3,3% по сравнению с 2006?м).
Резкий рост производства демонстрируют производители малотоннажных ферросплавов. По итогам прошлого года Ключевский завод ферросплавов (КЗФ, входит в холдинг "РосСпецСплав") увеличил выпуск металлического хрома на 45% (9 тыс. тонн), а ферротитана — на 98% (8 тыс. тонн). Несмотря на то,
что цены на ферротитан продолжают снижаться, от его производства КЗФ отказываться не спешит: сплав, в основном применяемый для изготовления автомобильной стали, востребован на внешнем рынке. В целом по итогам прошлого года КЗФ произвел 41 тыс. тонн продукции, что на 34% больше, чем
годом ранее. Наращивание объемов диктовал внешний спрос. "Поскольку малотоннажные ферросплавы используются в основном для изготовления легированных специальных сталей, а их производство в России практически не выросло в 2007 году, то и роста потребления сырья не наблюдалось", — отметил
руководитель управления информации компании "Единые ферросплавные системы" Александр Корзун.
Увеличивать объемы производства крупнотоннажных ферроматериалов металлургов стимулировал внутренний рынок. По оценке аналитика ИК "Финам" Дениса Горева, потребление ферросплавов в России выросло примерно на 10% по сравнению с 2006 годом. Как отмечает отдел маркетинга компании ПромАп,
основной движущей силой стало увеличение спроса на ресурсы со стороны крупнейших потребителей в металлургическом секторе. В частности серьезный скачок спроса на ферросплавы произошел на Северстали (более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Однако первое место
по потреблению ферросплавов внутри страны осталось за ММК, который нарастил спрос по сравнению с прошлым годом еще почти на четверть. Кроме этого, выросли объемы потребления на "Мечеле" и НТМК.
В машиностроительной отрасли динамика потребления также отвечала позитивному тренду. Спрос со стороны компаний этого сегмента вырос более чем на 10%. Общее внутреннее потребление по итогам года составило около 0,93 млн. тонн и превысило минимальный уровень 2005 года более чем на 15%.
Эти тенденции внутреннего рынка подняли его привлекательность для производителей по сравнению с экспортными направлениями: по оценкам аналитиков, к концу года показатели сокращения объемов экспорта ферросплавов из России составили 4 — 5%.
Вместе с тем продолжает расти импорт этих ресурсов в Россию. По итогам девяти месяцев текущего года суммарный ввоз превысил 0,42 млн. тонн, превзойдя прошлогодние показатели на 13%. По словам Дениса Горева, доля импорта приближается к 70%. Это свидетельствует о том, что отечественные
предприятия не справляются с внутренней потребностью. Главный тормоз — недостаток собственных сырьевых ресурсов.
Основным поставщиком ферросплавов в Россию по-прежнему остается Украина. При этом украинским компаниям в 2007 году удалось укрепить позиции на российском рынке: их доля в структуре импорта выросла до 54%. Также продолжает расширяться доля китайских производителей: по сравнению с прошлым
годом они более чем втрое увеличили объемы поставок.
Однако в целом конъюнктура рынка для российских ферросплавщиков была благоприятна. По итогам девяти месяцев выручка предприятий отрасли выросла на 3,7%: сказалось увеличение цен на ферросплавы. "В первой половине 2007 года безусловными лидерами по стоимости были марганцевые сплавы,
причем цена на марганец металлический выросла втрое до уровня 6 — 6,5 тыс. долларов за тонну на внутреннем рынке. В конце лета — начале осени стали подтягиваться другие группы, в первую очередь хромовые сплавы, а к концу года подорожали и кремниевые. Основной двигатель роста цен —
Китай, являющийся крупным сталелитейным потребителем ферросплавной продукции. Власти этой страны весь год старались не допустить массового экспорта ферросплавов на внешние рынки, поэтому увеличивали пошлины, что не могло не сказаться на цене", — пояснил Александр Корзун. Это позволило
российским производителям неплохо заработать: их балансовая прибыль поднялась на 86,9%.
Купи кипу ферросплавов
Относительное благополучие ферросплавщиков сделало их активы привлекательными для металлургов. Активизировались слияния и поглощения. Казахстанский сырьевой холдинг Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) объявил о завершении сделки приобретения российского ОАО "Серовский завод
ферросплавов" (Свердловская область) в январе текущего года. Фактически Серовский завод вошел в группу ENRC (ранее — Евразийская промышленная ассоциация, ЕПА) еще весной 2006 года, когда ЕПА купила компанию-акционера предприятия. Серовский завод — один из крупнейших российских
производителей хромистых ферросплавов, его доля на российском рынке — 15,25%. Благодаря приходу казахстанских собственников предприятию полностью удалось решить проблему сырьевой обеспеченности: ENRC также владеет холдингом "Казхром", куда входят Аксуский и Актюбинский заводы
ферросплавов в Павлодарской области и хромовый рудник Донской ГОК.
В сентябре прошлого года собственным ферросплавным активом обзавелся и "Мечел", купив 100% долей уставного капитала ООО "Братский завод ферросплавов" (Иркутская область) у российской Группы ИСТ. Сумма сделки составила 186,5 млн. долларов. Завод — крупнейший российский производитель
ферросилиция (используется при изготовлении легированных сталей): объем выпуска по итогам 2006 года — 84 тыс. тонн, это около 16% внутреннего рынка. На "Мечеле" отмечают, что развитие собственного ферросплавного бизнеса даст синергетический эффект: завод будет потреблять собственный
уголь компании, а ферросплавы могут поставляться на метпредприятия группы для переработки в продукцию высоких переделов.
Участники рынка ожидают, что интерес металлургов к отрасли будет расти, так как стоимость стали в немалой степени определяется ценой на ферросплавы. В этом уверен и президент УК "РосСпецСплав" Сергей Гильварг.
Оседлать виток
— Сергей Игоревич, в конце прошлого года в Люксембурге зарегистрирована Midural Industrials, которой переданы управляемые УК "РосСпецСплав" активы: Ключевский завод ферросплавов, "Русский хром 1915" (РХ), Ключевская обогатительная фабрика. Какова цель этих организационных мер?
— В 2007 году мы сделали необходимые шаги для подготовки дальнейшего представления компании как холдинга. Midural Industrials стала владельцем всех долей наших предприятий, в том числе торговой компании в Германии и актива в Демократической Республике Конго — Congo Russia Industry. С
2008 года холдинговая компания начнет готовить консолидированный баланс.
УК "РосСпецСплав" будет управлять нашими российскими предприятиями. В покупку новых активов на ближайшие два-три года мы планируем инвестировать около 500 млн. долларов.
— Вы давно ведете переговоры с итальянской компанией Stoppani Group о покупке 50% РХ. Они близятся к завершению?
— Проблема в том, что РХ проходила процедуру банкротства и продать пакет комитет по банкротству мог только по ее завершении. В декабре это состоялось, и представители Stoppani готовы сделать официальную оферту. Уже оговорены вопросы цены, условия оплаты. В первом квартале текущего года
сделка произойдет. В результате мы консолидируем 100% РХ.
Мы уже провели допэмиссию акций РХ: со своей стороны внесли 20 млн. рублей. В результате уставный капитал увеличился до 180 млн. рублей. Теперь доля Stoppani составляет 45% акций, но это не меняет наших договоренностей с итальянцами по цене выкупа их пакета. Средства от эмиссии пойдут
на экологические проекты, реализовывать их будем уже без наших партнеров. Мы договорились о том, что Stoppani станет нашим агентом по продаже химической продукции в Европе, все-таки они 80 лет развивались на европейском и мировом рынках, это известная и уважаемая торговая марка.
— Конъюнктура для ферросплавного бизнеса сегодня благоприятна?
— Многие идентифицируют ферросплавы с металлургией, не до конца понимая, что это самостоятельная отрасль. Например, феррохром и ферросилиций применяются для производства обычных сталей, которые используются для машиностроения и строительства. КЗФ всегда специализировался на производстве
специальных ферросплавов для авиации, космоса, оборонной и атомной промышленности. Это продукция более высокого передела. Мировая экономика должна быть готова к ее потреблению: она сделала виток и переходит на использование качественных изделий. Этот процесс был приостановлен 11
сентября 2001 года, когда произошел спад в мировой экономике, в частности авиации и машиностроении. Сейчас США, Европа, Азия наверстывают. Мы ожидаем, что в ближайшее десятилетие в сфере спецсталей объем потребления будет огромный. Заказами на новые самолеты, авиационные двигатели,
турбины для электростанций, энергоблоки для атомных станций все мировые компании загружены на ближайшие 20 лет.
— А на российском рынке спрос растет?
— В России есть проблема с развитием специального машиностроения. Но мы надеемся, что все программы, которые сейчас приняты и продекларированы в бюджете РФ, дадут толчок, и заказы, связанные с авиацией, энергетикой, оборонкой, пойдут. Сегодня 80% всей производимой продукции мы
отправляем на экспорт. Поставляем во все страны мира: в Европу порядка 30%, в Северную и Южную Америку — 40%, остальное — в Азию, Японию. Для нас это не очень хорошо: мы теряем большие средства на транспортных и налоговых издержках, на колебаниях валютных курсов. Но если на российском
рынке спрос будет расти, у нас есть все возможности его удовлетворить. Сегодня КЗФ работает на 60% своего потенциала.
— Поступали ли вам предложения войти в государственный холдинг "Русспецсталь"? Как вы оцениваете перспективы его развития?
— По поводу вхождения в госхолдинг предложений не было. "Русспецсталь" — наш потребитель. Она сейчас управляет заводом "Красный Октябрь". До 2001 года я был директором этого предприятия и очень хорошо знаю его номенклатуру. У нас развивается хорошее сотрудничество, мы готовы им
поставлять качественные ферросплавы. Я буду очень рад, если "Русспецсталь" реализует свои амбициозные планы. Сравните: до 1990 года Россия производила порядка 145 тыс. тонн специальных сталей, а сегодня — только около 25 тыс. тонн. — Насколько остро перед вами стоит сырьевая проблема?
— Стоимость рудного сырья будет расти. За последние годы нам удалось создать вертикальную цепочку от продажи готовой продукции до создания собственной сырьевой базы. В конце декабря мы выиграли аукцион по разработке Жижинско-Шаромского месторождения хромитовых руд в Свердловской области.
Запасы этого месторождения, по предварительной оценке экспертов, составляют порядка 1 млн. тонн. Расположен участок практически в 40 км от Первоуральска. Для запуска своей фабрики нам потребуется 8 — 10 месяцев. Руда пойдет на "Русский хром", а затем в виде подготовленного сырья на КЗФ,
где из него будем получать хром металлический. Разведанных запасов нам хватит не менее чем на 10 лет. Будем производить и дополнительную геологоразведку: уральские горы богаты, не случайно именно здесь размещены ферросплавные мощности — Серовский завод ферросплавов, КЗФ, РХ. На Урале
всегда была своя хромитовая база, просто в России многие годы никто в ее развитие не вкладывал, и получалось, что мы просто отправляли огромную часть своих прибылей в другие страны.
— А собственным сырьем для производства ферротитана обзаводиться будете?
— Сейчас идет подготовка к покупке титанового месторождения в Сибири, пока я его называть не буду. Хочу отметить, что сегодня у нас нет проблем с поставками ильменитового концентрата. Мы заключили долгосрочное соглашение с Украиной, частично везем материал из Австралии и из Южной
Африки. Важно купить не просто ильменит, а с определенными качествами, нужными для производства нашей продукции.
— В конце прошлого года вы были назначены почетным консулом Конго в УрФО. Почему выбор пал на эту страну?
— Отношения с Конго начались два года назад. КЗФ единственный, кто производит феррониобий в России. Этот ферросплав используется для выпуска всех качественных сталей, особенно широко применяется в производстве труб для нефтегазовой отрасли. Изучив ситуацию в мире, мы нашли интересным
для себя участие в проекте разработки ниобиевого месторождения в Конго. Восстановили обогатительную фабрику ниобиевого концентрата. Ожидаем в 2008 году начала поставок на КЗФ, мощности которого по феррониобию составляют порядка 1,5 тыс. тонн в год. Поставлять готовую продукцию будем на
внутренний рынок, объем которого оценивается в 3 тыс. тонн. Сегодня весь феррониобий в Россию импортируется.
— Ферросплавная отрасль консолидирована слабо. Ожидаете ли бума слияний и поглощений?
— Сейчас металлургические предприятия ищут возможности входа в ферросплавные компании. Стоимость стали будет определяться ценой на ферросплавы. Я думаю, что в этом году будет инициировано много процессов консолидации, чего до этого не было. Создание компании, которая бы производила и
поставляла целый комплекс ферросплавов, очень перспективно.
Отложенный спрос
Между тем аналитикам перспектива скупки ферросплавных предприятий металлургами не кажется столь очевидной. По словам Евгения Рябкова из ИК "Антанта Капитал", с приобретением Серовского завода ферросплавов холдингом ENRC свободных активов в России практически не осталось, крупные
предприятия уже входят в холдинги, например КЗФ: "Возможно, будет еще собирание заводов в структуру нового государственного холдинга “Русспецсталь”. Но из крупных металлургов особой необходимости в ферросплавных активах кроме “Мечела” (производит нержавеющие стали) ни у кого нет".
Сомнения разделяет и Александр Корзун: "Как минимум существует территориальная разобщенность крупных металлургических производителей и ферросплавщиков. Создать подобную структуру можно только на Урале, однако и тут ферросплавные заводы долгое время позиционируют себя как независимые (например,
ЧЭМК) или узкоспециализированные (КЗФ) предприятия".
Возможно российские сталевары, решив сырьевые проблемы, еще присмотрятся к ферросплавным мощностям. К этому их может подвигнуть дальнейший рост цен на эти ресурсы. По прогнозу аналитиков, вслед за остальным сырьем в этом году поднимутся в цене и ферросплавы. "Уголь и руда сейчас
дорожают, как правило, остальные виды сырья следуют за этим трендом. Скачкообразного роста цен на ферросплавы ожидать не стоит, но плавный подъем неизбежен", — отмечает Евгений Рябков.
Таким образом, основными тенденциями развития ферросплавной отрасли России станут консолидация, строительство вертикальных холдингов и укрепление собственной сырьевой базы. Впрочем, рынок ферросплавов пока находится в стадии формирования, и эти тенденции сохранят силу в течение
нескольких лет.
Интерпайп — НТЗ” увеличил производство труб на 1,7%
Укррудпром
В декабре по сравнению с ноябрем “Интерпайп — Нижнеднепровский трубопрокатный завод” (Днепропетровск) сократил производство стальных труб на 6,9%, или на 3,5 тыс. тонн до 47,2 тыс. тонн. Об
этом сообщил представитель Кабинета Министров.
В декабре “Интерпайп — НТЗ” сократил производство стали на 6,3%, или на 4,1 тыс. тонн до 61,0 тыс. тонн и увеличил производство готового проката (железнодорожные колеса и бандажи) на 22,7%,
или на 3,7 тыс. тонн до 20,0 тыс. тонн.
В 2007 году “Интерпайп — НТЗ” увеличил производство стальных труб на 1,7%, или на 9,8 тыс. тонн до 596,4 тыс. тонн по сравнению с 2006 годом.
Как сообщалось, в ноябре по сравнению с октябрем “Интерпайп — Нижнеднепровский трубопрокатный завод” увеличил производство стальных труб на 13%, или на 5,8 тыс. тонн до 50,7 тыс. тонн.
2006 год крупнейший производитель труб Нижнеднепровский трубопрокатный завод (Днепропетровск) закончил с чистой прибылью 564,288 млн. гривен.
60% +1 акция завода принадлежит компании Saleks Investment Limited, 31,84% акций принадлежит компании Interpipe Limited (обе — Кипр).
“Интерпайп НТЗ” входит в структуру трубной компании “Интерпайп” и специализируется на производстве сварных и бесшовных труб для добычи и транспортировки нефти и газа, является третьим в мире
производителем колес и бандажей для железнодорожного транспорта. Производственные мощности завода — более 1,1 млн. тонн стальной продукции в год.
|
COM
